TEMA 5: FUNDAMENTOS DE LA PLANEACIÓN PARA EL RETIRO

OBJETIVO:

El asesor presentará soluciones y cálculos de las necesidades de ingreso para el retiro de sus clientes; aplicando el proceso de la planeación para el retiro, utilizando diversas herramientas para detectar necesidades y métodos para analizar hechos.

 

Capítulo 1
• Proceso de la planeación para el Retiro

Capítulo  2
• Fuentes e ingresos para el retiro
• Fundamentos del valor del dinero en el tiempo
• Estados financieros personales

Capítulo  3
• Establecer los objetivos para el retiro
• El proceso de la detección de necesidades

Capítulo 4
• Costos del cuidado de la salud durante el retiro

Capítulo  5
• Inversiones y productos financieros
• Administración del riesgo

Capítulo  6
• Planes privados de pensiones
• Planes personales de retiro

Capítulo  7
• Planificación de la distribución de activos
• Estrategias de ahorro e inversión posteriores al retiro

Capítulo  8
• Suma asegurada del seguro de vida
• Consideraciones de la planeación patrimonial